• Архив

    «   Май 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

Итоги 2009 года на рынке проката с покрытиями

[POST_PHOTO ID=71022]

Россия: в 2009 году рынок покрытого проката сократился на 20%

Российский рынок проката с покрытиями на фоне существенно сниженного уровня спроса со стороны основных потребляющих отраслей (прежде всего - строительства) в 2009 году ощутимо снизился. Емкость рынка сократилась на 20% по сравнению с предыдущим годом, до 2,8 млн. тонн. В том числе, сегмент товарного оцинкованного проката «просел» на 24%, до 1,7 млн. тонн, а проката с полимерными покрытиями – менее существенно, на 15%, до 1,1 млн. тонн.

Россия: рынок проката с покрытиями, тыс. тонн

  2005 2006 2007 2008 2009
Производство всего 1807 2354 2615 2641 2475
в т.ч. товарная оцинковка 1379 1694 1833 1852 1664
в т.ч. прокат с ПП 428 659 782 789 811
Экспорт, всего 248 299 323 249 350
в т.ч. товарная оцинковка 181 197 240 188 311
в т.ч. прокат с ПП 67 101 83 61 39
Импорт 590 795 1102 1100 656
в т.ч. товарная оцинковка 342 491 603 530 324
в т.ч. прокат с ПП 248 305 499 570 332
Видимое потребление 2149 2850 3394 3492 2776
в т.ч. товарная оцинковка 1540 1988 2197 2194 1672
в т.ч. прокат с ПП 609 863 1198 1298 1105

Прокат с полимерными покрытиями: российские комбинаты в прошедшем году увеличили объемы внутренних поставок

Сегменту проката с полимерными покрытиями в 2009 году была присуща более позитивная динамика – несмотря на низкий уровень спроса в начале года, и сужение емкости рынка по итогам января-декабря на 15%, российские производители увеличили объемы производства и внутренних отгрузок. Так, в прошедшем году предприятиями России было выпущено порядка 811 тыс. тонн проката с ПП, что превысило показатель предыдущего года на 3%. Рост объемов отмечен у Магнитогорского МК, на котором выпущено 205-210 тыс. тонн, что на 30-33% больше показателя 2008 года и на комбинате «Северсталь» - произведено 225-230 тыс. тонн (+5-7%). Объемы выпуска на НЛМК незначительно снизились (на 6% по сравнению с показателем предыдущего года), до 320 тыс. тонн. Всего по итогам января-декабря российскими производителями на внутренний рынок было поставлено 770-775 тыс. тонн, против 728 тыс. тонн годом ранее.

На фоне увеличения внутренних отгрузок проката с ПП российскими производителями, объемы импорта в 2009 году снизились с 570 тыс. тонн (уровень 2008 года) до 320-330 тыс. тонн. В прошедшем году главными потребителями проката с полимерными покрытиями выступили производители строительных материалов и металлопереработчики, которые занимаются изготовлением фасадных и кровельных материалов. При этом, в структуре потребления по итогам прошедшего года отмечается сокращение объемов закупок со стороны торговых организаций, в то время как доля предприятий-производителей строительных материалов увеличилась.

Россия: оценка мощностей по производству проката с ПП, тыс. тонн

  2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Новолипецкий МК 380 380 380 580
«Северсталь» 200 200 200 200
Магнитогорский МК 200 200 400 400
Лысьвенский МЗ 80 80 80 80
Самарский РЗ 40 40 40 40
Всего 900 900 1100 1300

Оцинкованный прокат: спрос со стороны российских потребителей растет

В 2009 году приоритетным рынком сбыта для российских производителей оставался внутренний рынок, куда отгружено около 1,3 млн. тонн товарного оцинкованного проката. При этом доля отгрузок российских комбинатов в адрес внутренних потребителей выросла с 76% (показатель 2008 года) до 81%.

Одним из основных изменений в структуре внутренних отгрузок в прошедшем году стало перераспределение объемов поставок между ключевыми поставщиками. Так, если ранее первым по объемам внутренних поставок товарного оцинкованного проката в России являлся комбинат «Северсталь», то в 2009 году крупнейшим поставщиком стал Магнитогорский МК, отгрузивший в адрес российских покупателей порядка 390 тыс. тонн товарного оцинкованного проката, против 330 тыс. тонн, поставленных комбинатом «Северсталь». Всего на долю крупнейших комбинатов – (НЛМК, ММК и «Северсталь») пришлось почти 73% в общих объемах внутренних отгрузок.

В 2009 году структура потребителей товарного оцинкованного проката незначительно изменилась, прежде всего за счет снижения закупок со стороны автомобилестроителей. Основные объемы отгружены в адрес производителей профилей и металлоконструкций, а также строительным организациям, металлоторговцам и машиностроителям.

По итогам прошедшего года экспорт товарного оцинкованного проката российские производители увеличили вдвое, до 0,3 млн. тонн. Крупнейшими экспортерами выступили «Северсталь» и Магнитогорский МК. В частности, «Северсталь» поставила на внешние рынки около 160-165 тыс. тонн, что на 52% больше показателя 2008 года, а Магнитогорский МК – 135 тыс. тонн (втрое больше). Основные объемы продаж пришлись на страны СНГ и Ближнего Востока.

Также, необходимо отметить, что в 2009 году доля импортных поставок снизилась до 19% в общем объеме потребления российского рынка. Всего, по оценкам, в январе-декабре импортировано около 320-325 тыс. тонн. Наибольшие поставки оцинкованного проката были из Казахстана и Украины: в общем объеме импорта 54% и 12% соответственно, а крупнейшими поставщиками выступили МК «АрселорМиттал Темиртау» и Мариупольский МК. В то же время, поставки товарной оцинковки из Китая, в 2008 году также выступавшим основным импортером, в прошедшем году снизились более чем в пять раз.

Россия: оценка мощностей по производству оцинкованного проката, тыс. тонн

  2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Новолипецкий МК 890 890 1190 1190
«Северсталь» 980 980 980 1180
Магнитогорский МК 650 1100 1100 1800
Лысьвенский МЗ 200 200 200 200
Самарский РЗ 80 80 160 160
«Юнистад» 60 60 60 60
Каширский ЗСП 0 200 200 200
Всего 2860 3510 3890 4790

Прирост мощностей продолжится

В настоящее время российские производители продолжают реализацию проектов по увеличению мощностей, причем как в секторе товарного оцинкованного проката, так и агрегатов по выпуску проката с полимерными покрытиями.

Так, на Магнитогорском МК продолжается строительство стана «2000», в состав которого войдут: агрегат непрерывного горячего цинкования (производительность 450 тыс. тонн в год) и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования (650 тыс. тонн в год). Сроки запуска новых мощностей (стан «2000») – 2010-2011 годы.

Продолжает наращивать мощности и комбинат «Северсталь» - в конце 2009 года принято решение о возобновлении строительства нового АПП и реконструкции одного из действующих АГНЦ, с целью увеличения его мощности вдвое.

На НЛМК также ведется строительство нового АПП, годовой мощностью порядка 200 тыс. тонн. Запуск нового оборудования предполагается уже в первой половине 2010 года.

Исходя из запланированных сроков запуска новых мощностей, к 2011-2012 годам российские производители смогут выпускать до 4,8 млн. тонн оцинкованного проката и порядка 1,5 млн. тонн проката с ПП в год. При этом, учитывая «минимальный» рост объемов потребления в данном сегменте (порядка 5-10%), можно предполагать, что в 2010-2011 годах на рынке покрытого проката не ожидается дефицита продукции, за исключением периода сезонного роста спроса. Однако уже в 2012 году мощностей по выпуску проката с полимерными покрытиями, скорее всего, опять будет не хватать. В то же время агрегаты по производству оцинковки могут быть недогружены.

Прогноз потребления товарного оцинкованного проката, тыс. тонн

news-pic1.gif

Прогноз потребления проката с полимерными покрытиями, тыс. тонн

news-pic2.gif